Carraro – player globale attivo nella produzione e nella vendita di sistemi di trasmissione e componenti per macchine agricole e edili, specializzato nei trattori agricoli – ha annunciato di aver raccolto con successo €140 milioni dopo la riapertura dei termini del collocamento obbligazionario completato lo scorso aprile.
L’emissione – con scadenza 2030, cedola al 5,25% e prezzo di collocamento pari a 101 – ha visto una forte domanda in fase di pre-marketing e una partecipazione significativa di investitori retail.
L’operazione aumenta così a €266 milioni la dimensione complessiva del bond emesso ad aprile 2025 – che aveva raccolto €126 milioni, in una finestra di mercato particolarmente sfidante caratterizzata da elevata volatilità e turbolenza.
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I PROVENTI DELL’EMISSIONE PERMETTERANNO A CARRARO DI RIMODULARE IL PROFILO DI SCADENZA DEL DEBITO
I proventi dell’emissione permetteranno a Carraro di rimodulare il profilo di scadenza del debito, rimborsando anticipatamente il bond 2020-2026 da €150 milioni, portando la durata complessiva del debito outstanding oltre i 4 anni.
Equita ha assistito Carraro in qualità di placement agent. Il team di Investment Banking e la Sala Operativa di Equita rafforzano così il proprio track-record di successo in emissioni di Corporate Bond sul mercato italiano. Il collocamento di Carraro rappresenta infatti la settima operazione conclusa con successo dal team DCM di Equita da inizio anno.
Fonte: EQUITA.
Fonte immagine di apertura: Carraro Group